A Marfrig Global Foods obteve a aprovação da BNDESPar e concluiu a aquisição de 51% da americana National Beef, por cerca de US$ 1 bilhão. O braço de investimentos do banco estatal tem 33% da empresa de carne.

Com o negócio, a Marfrig se tornou a segunda maior produtora de carne bovina do mundo, atrás apenas da JBS. A firma de investimentos Jefferies, até então a controladora da National Beef, anunciou a conclusão da operação na manhã de hoje.

Fontes consultadas pelo Valor disseram que o financiamento da aquisição é um pouco diferente do originalmente anunciado pela Marfrig. O Rabobank empresou cerca de US$ 1 bilhão – o banco holandês liderou um sindicato no qual o Bradesco participou com cerca de US$ 300 milhões.

Quando fechou o negócio, em abril, a Marfrig anunciou que o Rabobank emprestaria cerca de US$ 1 bilhão, sendo US$ 900 milhões em um empréstimo-ponte que seria quitado assim que a empresa brasileira vender a subsidiária americana Keystone. Como já anunciado, a Marfrig pretende fechar a venda da Keystone até o fim de junho. A empresa almeja obter ao menos US$ 3 bilhões com esse negócio.

Paralelamente ao financiamento da aquisição por Bradesco e Rabobank, a Marfrig também chegou a um acordo com bancos americanos para manter US$ 400 milhões em linhas de crédito de capital de giro da National Beef.
Fonte: BeefPoint