A Austrália está enfrentando uma maior concorrência nos principais mercados de exportação, efeito de fluxo das principais nações produtoras de carne bovina registrando aumentos na produção.

A produção de carne bovina dos EUA continuou aumentando ao longo de 2018, permitindo que as exportações atingissem um recorde de 980.000 toneladas em 2017-18. O aumento da presença dos EUA tem sido particularmente evidente no Norte da Ásia – as exportações para o Japão aumentaram 16% em 2017-18 e os embarques para a Coreia aumentaram em 14% (praticamente de volta aos níveis anteriores à descoberta de EEB nos EUA).

Enquanto isso, a produção de carne bovina em todos os principais fornecedores da América do Sul aumentou no ano passado e a previsão é de que a região produza mais carne bovina nos próximos dois anos, expandindo ainda mais sua pegada de exportação como resultado. Um provável receptor de oferta adicional da América do Sul é a China, um dos mercados de exportação de mais rápido crescimento da Austrália até agora este ano.

Confira o desempenho dos países sul-americanos em 2017-18.

Argentina

A Argentina vem reconstruindo seu rebanho bovino e suas exportações depois de anos de declínio, apoiada pela remoção de impostos de exportação de produtos agrícolas no final de 2015 e uma significativa desvalorização do peso.

Considerada uma fornecedora premium de carne bovina de alta qualidade na América do Sul, as exportações da Argentina em 2017-18 totalizaram 265.000 toneladas de peso embarcado, 53% a mais que no ano anterior.

Em meados dos anos 2000, a Rússia era o maior destinatário da carne bovina argentina. No entanto, após o declínio do comércio induzido pelas políticas após 2010, a China emergiu como o maior mercado da Argentina. As exportações de carne bovina para a China em 2017-18 totalizaram 136.000 toneladas, mais que o dobro do ano anterior e representando 51% das exportações totais de carne bovina.

Além disso, a economia argentina está no meio de um programa de reforma pró-mercado, com o objetivo de reverter anos de protecionismo e altos gastos do governo. No entanto, a perspectiva de recessão parece inevitável com a inflação acima de 20% e um recente aumento nas taxas de juros de referência para 45% – agora a mais alta de qualquer país do mundo – para conter a depreciação sustentada do peso. Desde a virada do ano, o peso argentino perdeu perto de 40% de seu valor. Um peso muito mais fraco tornou as exportações argentinas mais competitivas e apoiou a demanda dos principais parceiros comerciais.

As exportações argentinas de carne bovina em julho totalizaram 31,6 mil toneladas, o maior mês desde novembro de 2009. As exportações mensais para a China superaram as 17,4 mil toneladas – um recorde para as exportações argentinas para este mercado.

Além disso, no início de 2018, a Argentina e a China assinaram um acordo que permitia o fornecimento de carne bovina desossada refrigerada, tornando a Argentina o único país sul-americano autorizado a fornecer produtos refrigerados para a China. Apesar de nenhum embarque refrigerado ter ocorrido, a perspectiva de maior concorrência da carne bovina argentina está sempre presente.

Brasil

As exportações brasileiras de carne bovina continuaram subindo durante 2017-18, e os embarques para a China seguiram o exemplo, apoiados por um aumento na produção, forte demanda chinesa de importação e oscilações cambiais favoráveis. A falta de brilho econômico e a demanda doméstica fraca também apoiaram o aumento da disponibilidade de produtos para exportação.

As exportações brasileiras de carne bovina durante 2017-18 atingiram 1,2 milhão de toneladas, um aumento de 20% em relação ao ano anterior (mesmo com o impacto da greve de caminhoneiros em todo o país, que viu as exportações de junho desabarem). As exportações para a China aumentaram 40%, para 240.000 toneladas e a participação de mercado das exportações brasileiras aumentou de 17% para 19%. A China agora é o segundo maior mercado do Brasil, atrás de Hong Kong, mas o comércio é totalmente composto por carne bovina congelada.

Uruguai

As exportações uruguaias em 2017-18 ficaram inalteradas em relação ao ano anterior, totalizando 311.000 toneladas, uma vez que a produção de carne bovina diminuiu no segundo semestre do ano. O maior mercado de exportação do Uruguai é também a China, com 164.000 toneladas exportadas em 2017-18, um aumento de 9% em relação ao ano passado.

Semelhante à Argentina, mais da metade de todos os embarques uruguaios são destinados à China, com 53% do total exportado em 2017-18. Como um produtor de alta qualidade na América do Sul, o Uruguai tem a oportunidade de atingir mercados de carne bovina de alto valor, sustentados por um sistema nacional de identificação de gado, padrões sanitários rígidos e ampla transparência ao longo da cadeia de fornecimento. No entanto, com o crescimento limitado da produção e acesso restrito a alguns dos mercados de maior valor da Austrália, a concorrência do Uruguai por enquanto é limitada à China.

Comércio futuro sul-americano

O cenário político e econômico da América do Sul e a suscetibilidade a mercados de commodities e oscilações cambiais criam um elemento de incerteza para o comércio fora da região. No entanto, com um crescente apetite global por carne bovina, a América do Sul terá um papel significativo no atendimento dessa demanda e continuará competindo com as exportações australianas de carne bovina.

O Brasil, a potência da carne bovina na região, continuará a dominar o mercado de commodities. No entanto, a Argentina e o Uruguai estão posicionados para visar mercados de maior valor, mesmo refrigerados – com a primeira expandindo-se sob um mercado de exportação liberalizado, este último limitado pela oferta, e ambos restringidos por barreiras de acesso ao mercado. Enquanto isso, as negociações em andamento entre a UE e o Mercosul (Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai) poderiam ver uma nova concorrência no futuro com esse bloco emergente em um dos mercados de maior valor do mundo.

Fonte: Beefpoint